民生证券股份有限公司刘文正,刘彦菁近期对重庆百货进行谈判并发布了谈判陈述《2023年中报功绩预报点评：单Q2归母净利润同增超50%，股权激励+国企混改奏效渐显》，本陈述对重庆百货给出买入评级，现时股价为32.4元。
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重庆百货(600729)
事件：公司发布功绩预增公告，23H1兑现归母净利润8.90~9.70亿元，同比增长51.43%~65.05%，扣非归母净利润8.00~8.80亿元，同比增长51.31%~66.44%。经测算，单Q2兑现归母净利润4.16~4.96亿元，同比增长139%~185%，扣非归母净利润3.38~4.18亿元，同比增长107%~156%。
公司经营发展握续向好，功绩保握考究增长。?公司功绩增长①因为公司归来交易骨子，交融变革更正，零卖主营功绩适当增长，国企改造成果走漏；?②公司握股31.06%的立时耗尽金融股份有限公司束缚更正金融管事，平静耗尽需求，经营功绩握续增长，进一步进步公司全体功绩。③公司投资的重庆登康口腔照拂用品股份有限公司于4月10日在深交所上市，采纳公允价值计量，为公司孝敬利润较同时大幅加多。
重庆市耗尽市场握续向好，公司四伟业态积极鼓励。?1-5月重庆市耗尽品零卖总数18.76万亿元，同比增长9.3%，城镇和乡村耗尽品零卖额累计同比区分增长9.3%和9.4%。①百货业态：6月9日-18日，百货事迹部打造“618超有料”年中耗尽主题步履，同步开启AIGC相沿体验、重百云购24小时不打烊线上步履，时辰进店客流达320万东说念主，同比增长8%。此外，百货业态初次全场店上线多点APP、大师点评、好意思团团券福利步履，产生分享耗尽金额近2000万元；?重百云购推出9场直播，销售近2700万元，云购阛阓“618”当日线上销售环比增长210%。②电器业态：6月20日，重庆百货第11届家电节在自如碑中心广场开幕，为全市耗尽者提供一站式购物体验，加强与计谋品牌的迷惑，包括海尔、好意思的、海信、博西、雇主、送下、ECL、惠而浦、sony、方太和科沃斯等品牌。6月18-21日，客流同比增长30%。③超市业态：超市“618”大促时辰，兑现销售1.14亿元，同比增长13%，6月14-18日，杂百48支明星单品全渠说念销售同比增长443%，客流同比增长2.5倍。④汽贸业态：6月8-18日，重庆国外汽车博览会开启，车展兑现订单1118台，销售额超2亿。
马消金融握续孝敬投资收益，登康口腔上市后增厚公司利润。?立时耗尽金融成立8年，累计研发插足超30亿元，研发东说念主员占比跳动70%，超2000东说念主，专利央求量超1200件。②公司握有登康口腔1.74%的股权，登康口腔总股本1.72亿股，上市后握续为公司孝敬利润。
投资提倡：公司的四大主业与线下耗尽景气度高度斟酌，跟着线下客流迟缓建树，以及公司自己对各伟业务进行的改造和股权与处治的改造，咱们以为公司的收入和利润或有望迎来高弹性收复。此外，22年7月公司发布股权激励经营，绑定中枢处治层利益，引发团队活力。混改有望不才半年落地，咱们瞻望23-25年公司兑现归母净利润13.58/16.05/18.99亿元，区分同比变化+53.7%/18.2%/18.3%，对应7月5日PE为10/8/7X，20-22年公司分成比率区分为142.73%/153.23%/30.85%，高分成率下估值较低，保管“保举”评级。
风险请示：耗尽收复不足预期，拓张经营不足预期，立时金融经营风险。
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皇冠体育靠谱吗皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据蓄意，财通证券于健谈判员团队对该股谈判较为深刻，近三年预测准确度均值高达83.44%，其预测2023年度包摄净利润为盈利11.85亿，凭据现价换算的预测PE为10.94。
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从中国地图上看，地处秦巴山区的陇南恰好位于中国地理几何中心，它东接陕西、南通四川，扼陕、甘、川三省要冲，古为“秦陇锁钥、巴蜀咽喉”之要地，今有“陇上江南”之美誉。
